test

Voorbeeldportefeuilles

Welke beleggingsportefeuille past bij uw doel? We bepalen uw beleggersprofiel aan de hand van een vragenlijst. Dat is geen test of examen maar wel een manier om u beter te leren kennen en een goed zicht te krijgen op uw kennis, ervaring, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en uw bereidheid om risico te nemen. Ontdek welk van onze 5 profielen het best aansluit bij uw kennis en ervaring. Uw account manager begeleidt u bij het bepalen van uw risicobereidheid in functie van uw doel.

Ann - 31 jaar - tandarts

  • Ervaring: eigen praktijk sinds enkele jaren
  • Persoonlijkheid: geëngageerd, sociaal, open
  • Financiële kennis: beperkte achtergrond over beleggen
  • Gedrag: harde werker met weinig tijd voor bankzaken
  • Angst: onzeker over de economische context
  • Verwacht van haar account manager: proactieve info

 

Doel: Praktijkinvestering en pensioenopbouw
De beleggingsportefeuille voor dit doel: vastrentend 


Bekijk de portefeuille van Ann

 

 

Chris - 50 jaar - Bedrijfsleider

 

  • Ervaring: 2de generatie familiebedrijf
  • Persoonlijkheid: rustig, stabiel en doortastend
  • Financiële kennis: boekhouding en fiscaliteit als ondernemer
  • Gedrag: professioneel geïnteresseerd in financiën
  • Angst: bezorgd om continuïteit van familiebedrijf
  • Verwacht van zijn account manager: optimalisatie


Doel: Pensioenopbouw en reizen
De beleggingsportefeuille voor dit doel: defensief

Bekijk de portefeuille van Chris

 

Robert - 61 jaar - Advocaat


  • Ervaring: kijkt uit naar zijn pensioen
  • Persoonlijkheid: enthousiast
  • Financiële kennis: degelijke basiskennis
  • Gedrag: levensgenieter met kennis van zaken
  • Angst: rentedalingen, lagere pensioenuitkeringen
  • Verwacht van zijn account manager: zekerheid over de gekozen strategie

Doel: Pensioenopbouw maximaliseren
De beleggingsportefeuille voor dit doel: neutraal


Bekijk de portefeuille van Robert

 

Karen - 45 jaar - Zelfstandig consultant met een BVBA

 

 

  • Ervaring: 15 jaar gewerkt als zelfstandige
  • Persoonlijkheid: ondernemend en actief
  • Financiële kennis: grondige kennis dankzij studies TEW
  • Gedrag: nieuwsgierig
  • Angst: vertrouwen in economie en business
  • Verwacht van haar account manager: advies voor groei

Doel: ontwikkelen van vermogen
De beleggingsportefeuille voor dit doel: dynamisch


Bekijk de portefeuille van Karen

 

Jan - 40 jaar - IT-Ondernemer

 

  • Ervaring: mid-career
  • Persoonlijkheid: curieus, avontuurlijk
  • Financiële kennis: goed dankzij zijn hobby als belegger
  • Gedrag: ondernemend, impulsief
  • Angst: hoog zelfvertrouwen
  • Verwacht van zijn account manager: winst en kapitalisatie

Doel: pensioenopbouw
De beleggingsportefeuille voor dit doel: zeer dynamisch

 

Bekijk de portefeuille van Jan